Bursa de Valori Bucuresti: BCR debuteaza la Bursa de Valori Bucuresti cu prima emisiune internationala de eurobonduri verzi a unei banci romanesti

Bucureşti, 30 mai 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

BCR debutează la Bursa de Valori București cu prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi de către o bancă românească

Banca Comerciala Romana(BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, anunță marți, 30 mai, prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi de către o bancă românească, sub simbolul bursier BCR27E, în valoare totală de 700 de milioane de euro. Aceasta este prima obligațiune BCR listată în acest an, iar valoarea totală a obligațiunilor BCR disponibile pentru tranzacționare depășește 7,5 miliarde lei.

Aș dori să mulțumesc investitorilor noștri pentru încrederea acordată în noi într-un mediu de piață dificil și clienților noștri pentru tot ceea ce înseamnă BCR astăzi. Este o recunoaștere a strategiei băncii, prin care încercăm să creăm valoare, sustenabilitate și rezistență financiară alături de partenerii noștri, într-o economie cu potențial ridicat de creștere. Toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără eforturile neobosite ale colegilor mei, care contribuie zi de zi la construirea unei companii solide, indiferent de context și provocări. BCR a acoperit astfel în avans o parte semnificativă din ținta totală de instrumente eligibile MREL planificată pentru 2023, ceea ce demonstrează poziția noastră puternică și încrederea noastră în piață. Listarea problemei la BVB reprezintă și angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea pieței locale de capital, iar investițiile în România, pentru România, rămân o prioritate strategică pentru noi”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

„Marcăm astăzi o nouă premieră la Bursa de Valori București, odată cu listarea emisiunii verzi de euroobligațiuni a Băncii Comerciale Române, după ce emiterea în 2021 a primelor sale obligațiuni verzi pe piața locală a Băncii Comerciale Române depășește astfel recordul de acum 2 ani, când a emis cea mai mare emisiune de obligațiuni la acea vreme, în valoare de 1 miliard de lei, repoziționându-se ca emitent cu cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative și verzi Banca Comercială Română ne arată, încă o dată, că își îndeplinește angajamentul și implementează proiecte vizionare. care integrează criteriile ESG în deciziile de alocare a capitalului, susținând dezvoltarea economică durabilă. Mulțumită acestor inițiative, economia românească face un nou pas spre alinierea la standardele europene, cu această ocazie felicităm întreaga echipă a Băncii Comerciale Române pentru această performanță”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Banca Comercială Română a listat prima emisiune de euroobligațiuni verzi emise de o bancă românească, în valoare de 700 de milioane de euro, un nou record stabilit la Bursa de Valori București. Banca Comercială Română continuă să fie unul dintre cei mai activi emitenți din sectorul financiar-bancar. piata, cu 8 emisiuni de obligatiuni tranzactionabile la bursa, dintre care 3 verzi. Aceste practici sustenabile ne fac optimisti pentru ca este necesar sa avem un maxim de emisiuni de obligatiuni care sa contribuie la o economie locala durabila .cotata astazi este cu atat mai semnificativa cu cat este cea mai mare finanțare a unui emitent din sectorul privat din România, realizată printr-o emisiune de obligațiuni verzi.interesul investitorilor pe acest segment la nivel local și european, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, la nivel național și internațional”, a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

Emisiunea de euroobligațiuni verzi BCR, care a intrat la tranzacționare astăzi, 30 mai, la Bursa de Valori București sub simbolul ticker BCR27E, marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital. BCR a emis 7.000 de euroobligațiuni verzi, cu o valoare nominală unitară de 100.000 EUR, cu scadență la 19 mai 2027, cu o rată a cuponului anual fix de 7,625% pentru primii 3 ani și cu dobândă variabilă plătibilă trimestrial din mai 2026 conform 3. – EURIBOR al lunii, +4,539%. Emisiunea de obligațiuni care intră astăzi la tranzacționare este prima emisă de BCR în acest an și a 9-a listată de BCR la bursa locală. Prima obligațiune emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționată pe 8 emisiuni corporative și verzi. A doua emisiune de obligațiuni, în valoare de 600 milioane lei, este disponibilă pentru tranzacționare din decembrie 2019 sub simbolul ticker RBC26. Anul trecut, BCR a listat trei emisiuni de obligațiuni, inclusiv una de obligațiuni verzi: RBC28,BCR28A Și BCR28B. În 2022, banca a listat pe principala piață a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligațiuni, dintre care prima și a treia erau companii, RBC27Și BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligațiuni verzi, BCR27A.

BCR, membră a Grupului Erste, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, cuprinzând operațiuni bancare universale (retail, corporate și de investiții, trezorerie și piețe de capital), precum și companii din piața de leasing, pensii private și bănci de locuințe.

Pentru mai multe informatii :

Mihaela Cocîrță, Marketing și Comunicare, Bursa de Valori București, e-mail [email protected]

2