KCA Deutag finalizează prima fază de achiziție a Saipem Onshore Drilling
Ca parte a strategiei sale de creștere continuă și extindere pe piețe cheie precum regiunea Orientului Mijlociu, KCA Deutag a anunțat finalizarea celei mai mari etape a achiziției afacerii de foraj la țărm de la Saipem SpA.
Această primă fază cuprinde Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Africa, iar Kuweit va urma mai târziu în trimestrul al patrulea din 2022. Achiziția afacerii din America Latină, precum și a platformelor din România și Kazahstan se va încheia în 2023.
Contravaloarea totală plătibilă pentru Saipem Onshore Drilling este de 550 de milioane de dolari în numerar și o cotă de 10% din capitalul propriu al grupului, cu 85 de milioane de dolari în numerar care urmează să fie reținute până la finalizarea închiderilor rămase. În plus, Saipem SpA va avea dreptul de a numi un membru al consiliului de administrație.
KCA Deutag a avut venituri de 1,3 miliarde USD și EBITDA de 254 milioane USD în cele 12 luni încheiate la 30 iunie 2022. În aceeași perioadă, Saipem Onshore Drilling a generat venituri de 490 milioane USD și EBITDA de 124 milioane USD în Orientul Mijlociu, America Latină și alte piețelor.
Odată ce achiziția va fi finalizată pe deplin, grupul combinat va opera o afacere globală de foraj onshore, care va genera peste 50% din EBITDA în Orientul Mijlociu și va angaja peste 11.000 de angajați în întreaga lume. Restul total va crește cu 1,8 miliarde USD, până la 6,7 miliarde USD.
Principalele elemente strategice ale grupului combinat:
- Achiziția creează o afacere de foraj onshore lider la nivel mondial, cu venituri de peste 1,7 miliarde USD în zonele geografice majore din Orientul Mijlociu și piețele cheie din Europa și America Latină.
- Un stoc de 6,7 miliarde USD va oferi o mai mare vizibilitate a veniturilor pe piețele globale.
- Consolidează și mai mult baza de clienți blue chip a Grupului, cu o expunere crescută la marile companii petroliere naționale.
- Participare îmbunătățită la piață în toate zonele geografice, cu unele dintre cele mai mici costuri de ridicare a uleiului din lume.
- Încredere în generarea de aproximativ 24 de milioane USD în sinergii de costuri prin cheltuieli generale și eficiență operațională.
Joseph Elkhoury, CEO al KCA Deutag, a declarat: „Astăzi marchează o etapă importantă și interesantă pentru KCA Deutag. Prin finalizarea primei și celei mai importante etape a achiziției Saipem Onshore Drilling, ne vom extinde și îmbunătăți semnificativ activitățile din Orientul Mijlociu, o piață cheie pentru Grup.
„Împreună, avem o oportunitate unică de a construi o afacere internațională de top, de a îmbunătăți și mai mult brandul și de a oferi valoare sporită tuturor părților interesate: angajații noștri, clienții noștri, investitorii noștri și comunitățile în care trăim și lucrăm.”
„Mergând mai departe, și pe măsură ce urăm bun venit noilor noștri colegi Saipem în grup, obiectivul nostru principal este să colaborăm în mod proactiv pentru #becomeoneteam și să oferim în siguranță o tranziție fără probleme tuturor clienților noștri.”
„Până când achiziția completă va fi finalizată, vom deține și vom opera alte peste 80
platforme cu aproximativ 11.000 de colegi în marile zone geografice din Orientul Mijlociu și pe piețele cheie din Europa și America Latină. Această achiziție va genera și mai mult oportunități de creștere pentru Kenera cu servicii pentru câmpuri petroliere, tehnologie inovatoare și soluții interesante de tranziție energetică. »
„Aș dori să mulțumesc acționarilor noștri și consiliilor de administrație ale ambelor companii pentru sprijinul acordat și să le exprim sincera mulțumire tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestei tranzacții. De asemenea, apreciez rezistența neclintită a echipelor noastre în ciuda adversității și perturbărilor recente.
Barclays și, respectiv, Houlihan Lokey au acționat ca consilieri financiari și consilieri pentru datorii pentru KCA Deutag în legătură cu tranzacția.