SNGN Romgaz: Dentons, Suciu Popa și Deloitte România au asistat ROMGAZ în calitate de consultanți în tranzacția de cumpărare a tuturor acțiunilor emise de EMEPRL

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA – Mediaş – România

4 mai 2022

COMUNICAT DE PRESADentons, Suciu Popa si Deloitte Romania – Consultanti ROMGAZ in tranzactia de cumparare a tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited

SNGN ROMGAZ SA (ROMGAZ), cel mai mare producător de gaze naturale din România, a semnat contractul de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) deținând 50% din drepturi și obligațiile din Acordul Petrol pentru Zona de Est, zona de apă adâncă, a blocului offshore al Mării Negre XIX Neptun.

Dentoni și Suciu Popa și Asociații au asistat ROMGAZ pe partea legală a tranzacției prin efectuarea, printre altele, a unui exercițiu aprofundat de due diligence juridică a societății țintă și a activelor acesteia și au oferit consultanță juridică pe toată perioada de negociere a contractului de vânzare și de cumpărare. .

Deloitte România a oferit servicii de evaluare EMEPRLimplicarea luidiligență fiscală și financiară și asistență fiscală în legătură cu tranzacția.

CEO ROMGAZ SA Dl. Aristotel JUDE declarat:”Semnarea contractului de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise de EMEPRL care deține 50% din blocul Neptun Deep reprezintă un pas istoric în transformarea și dezvoltarea companiei. Pe parcursul procesului de cumpărare a acțiunilor EMEPRL, ROMGAZ a beneficiat de servicii de consultanță oferite de profesioniști în domeniu. Cu ei, am reușit să semnăm cea mai mare tranzacție din sectorul energetic din ultimii treizeci de ani. Finalizarea tranzacției va asigura precondițiile pentru o creștere semnificativă a producției de gaze naturale a Grupului ROMGAZ odată cu începerea operațiunilor de producție în blocul Neptun Deep.„.

La rândul ei, Director Financiar al ROMGAZ Dl. Razvan Popescu consider că:”Pe langa semnarea contractului de finantare pentru tranzactia de cumparare, semnarea contractului de cumparare de actiuni cu EMEPRL reprezinta un alt pas important in faza de transformare prin care Societatea va trece din punct de vedere financiar si procedural. Astfel, ne vom asigura că modelul de afaceri al Grupului ROMGAZ este adaptat nevoii de finanțare necesară dezvoltării Adâncului Neptun. proiect.”

„Suntem încântați și foarte onorați că Dentons, printr-o echipă internațională integrată de avocați din birourile din Londra și București, a sprijinit Romgaz într-o astfel de achiziție strategică, prin care Romgaz își consolidează poziția de lider în piata romaneasca si europeana de petrol si gaze”, a spus dl. Claudiu MUNTEANU-JIPESCUDentons Bucuresti Coordonator Practica Energetica.

„Ne bucurăm că un astfel de proiect, de o importanță deosebită pentru ROMGAZ și România, este în curs de implementare și salutăm toți membrii echipei ROMGAZ pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă în gestionarea acestui proiect, care, odată implementat, va contribui la asigurarea energia României independenţă. Am fost încântați să împărtășim experiența noastră cu cea a clientului și a celuilalt

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 – Media BCRş RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 – Media BRDş

SNGN Romgaz SA

551130, Piața CI Motaş, nr.4 Mediaş, jud. Sibiu – România Telefon: 004-0374 – 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail:[email protected]www.romgaz.ro

consultanți și sperăm că în anii următori vor fi realizate și alte proiecte și tranzacții majore. vino,„, a spus dna.. Miruna SUCIUmanaging partner Suciu Popa.

„Această tranzacție este o premieră pentru țara noastră în ceea ce privește structura și amploarea, precum și potențialul său de a schimba viitorul producției de gaze naturale în România și poate chiar în regiune, precum și contextul actual, unde materiile prime sunt mai importante decât vreodată, îi întărește importanța. Suntem onorați de încrederea pe care Romgaz o acordă echipei noastre multidisciplinare de consilieri financiari și fiscali și de faptul că am putut contribui la succesul unui alt proiect istoric”, a spus Alexandra SMEDOIUserviciile fiscale ale partenerilor și Radu DUMITRESCUPartener Coordonator Financial Advisory, Deloitte România.

Contractul de Cumparare de Actiuni a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMGAZ SA in data de 28 aprilie 2022 iar finalizarea tranzactiei este condiționata de indeplinirea conditiilor suspensive ale Contractului. Pretul de cumparare platit de ROMGAZ va ​​fi de 1.060.000.000 USD si poate fi ajustat conform mecanismelor prevazute in Contractul de Cumparare de Actiuni.

Anterior, pe 22 martie, consiliul de administrație al ROMGAZ ratificase contractul de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) EMEPRL care deține 50% din drepturile și obligațiile dobândite la în baza contractului de concesiune petrolieră pt. Zona de Est, zona de adâncime a blocului offshore XIX Neptun.

Ceremonia de semnare a contractului de cumpărare de acțiuni EMEPRL a avut loc în prezența CEO-ului ROMGAZ, dl.

Aristotel JUDECFO Romgaz, domnul Răzvan POPESCU, Președintele Consiliului de Administrație (CA), Secretar de stat – domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Membrii CA – domnului Gheorghe Silvian SORICI, domnului Botond BALAZS, domnului Nicolae Bogdan SIMESCU si domnului Cezar BATOG.

****

Despre ROMGAZ

SNGN ROMGAZ SA este cel mai mare producator de gaze naturale si principalul furnizor din Romania. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar GDR-urile sunt tranzacționate la Bursa de Valori din Londra. Acţionar majoritar este statul român, care deţine un pachet de 70%. Compania are o vastă experiență în explorarea și producția de gaze, cu o istorie care a început în 1909 și se întinde pe peste 100 de ani. ROMGAZ întreprinde explorare geologică cu scopul de a descoperi noi rezerve de gaz, produce metan prin explfie rezervoarele incluse în portofoliul companiei și stochează gazele naturale în depozite subterane; efectuează bine intervenții, recondiționări și operațiuni speciale și asigură servicii profesionale de transport tehnologic. În 2013, ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin preluarea termocentralei Iernut, devenind producător și furnizor de energie electrică.

Despre Denton

Cu 20.000 de profesioniști în peste 200 de birouri în peste 80 de țări, Dentons sprijină clienții din fiecare jurisdicție din întreaga lume, ajutându-i să-și dezvolte, să protejeze, să opereze și să își finanțeze afacerile. Prin abordarea noastră policentrică și concentrarea pe soluțiile aplicate, precum și prin angajamentul nostru față de incluziune, diversitate, echitate și ESG, provocăm status quo-ul de a ne concentra pe ceea ce contează mai mult pentru clienții noștri.www.dentons.com.

Despre Suciu Popa

Suciu Popa este una dintre cele mai importante firme de avocatura de afaceri din Romania, acoperind toate serviciile juridice din domenii cheie precum fuziuni si achizitii, energie si resurse naturale, finante si bancar, dreptul muncii, concurenta, litigii si arbitraj, cu experienta confirmata de toti. directoare juridice internaționale precum Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR 1000, Who’s Who Legal și Benchmark Litigation, precum și de către comunitatea de afaceri națională și internațională. Potrivit ediției din 2022 a Legal 500, firma este foarte specializată în sectorul energiei și resurselor naturale. Cu o echipa de

„avocați geniali”, Suciu Popa oferă „disponibilitate extraordinară, flexibilitate în structura onorariilor și o abordare foarte pragmatică a nevoilor de afaceri ale clienților”. În zona proiectelor majore dar și pe segmentul energie și resurse naturale, Chambers & Partners evidențiază capacitățile echipei Suciu Popa, menționând că în aceste domenii de practică expertiza este extinsă, concentrându-se pe înființarea de structuri contractuale și mecanisme, precum și probleme legate de licențe și autorizații pentru proiecte de anvergură.

Despre Deloitte Romania

Deloitte Romania este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, servicii de consultanță fiscală, servicii juridice, servicii de consultanță în management și financiar, servicii de gestionare a riscurilor, soluții de servicii și consultanță tehnologică, precum și alte servicii conexe, prin 2.600 de profesioniști.